Colaborarea începe cu o conversație
Situația fiecărei familii este diferită. La fel și fiecare colaborare. Ce rămâne neschimbat este felul în care construim relația: în scris, de la bun început, fără produse proprii.
Cum lucrăm împreună
Începem cu o discuție introductivă, convenim un mandat scris și organizăm lucrările în funcție de conținutul și condițiile acestuia.
Consultația
O întâlnire gratuită de 60 de minute, în regim de confidențialitate. Ne vorbiți despre familia dumneavoastră, consultanții existenți, activele deținute și întrebările la care căutați răspuns. Întâlnirea nu include o analiză scrisă sau un plan de acțiune. Dacă situația iese din aria noastră de activitate, vă vom spune deschis.
Mandatul
Înainte de începerea lucrării, convenim un mandat scris care stabilește activitățile, rezultatele așteptate, calendarul și onorariile. Acesta precizează și responsabilitățile noastre, precum și limitele în care putem acționa în numele dumneavoastră. Vă cerem acordul înainte de a ne asuma angajamente în numele dumneavoastră, cu excepția celor pentru care ne-ați autorizat expres prin mandat. Coordonare family office în România: structuri de proprietate, pregătirea succesiunii, verificări factuale de due diligence și sprijin administrativ în relația cu furnizorii specializați.
Lucrări și revizuire
Organizăm lucrările convenite printr-un plan de coordonare cu livrabile clare, construit în jurul consultanților existenți. Colaborările continue includ întâlniri trimestriale, o reevaluare anuală și sprijin pe măsură ce situația se schimbă, cu un punct de contact dedicat dintre partenerii fondatori. Termenii sunt revizuiți anual sau ori de câte ori o schimbare semnificativă a circumstanțelor dumneavoastră o impune.
Analiza inițială contra cost
Analiza inițială este o lucrare contra cost, realizată în baza unui mandat convenit. Începe după consultația gratuită, odată ce am stabilit ce include și onorariile.
Analiza inițială reunește informațiile despre patrimoniu, structura deținerilor, sursele de venit, consultanții cu care lucrați și prioritățile familiei. Primiți:
- Sinteza patrimoniului și a structurii deținerilor
- Ce dețineți, cum sunt organizate deținerile și care sunt principalele surse de venit.
- Aspecte pentru analiză de specialitate
- Întrebări care necesită sprijin juridic, fiscal, contabil sau din alte domenii.
- Propunere de plan de acțiune
- Priorități, pași următori și persoanele care trebuie implicate.
Stabilim împreună ce include mandatul și onorariile înainte de începerea lucrului. Onorariile sunt ofertate individual, în funcție de situația dumneavoastră și de mandat, fie pe proiect, fie sub forma unui onorariu lunar.
Un onorariu stabilit individual, comunicat integral
Onorariile noastre sunt convenite individual pentru fiecare mandat. Acestea pot include un onorariu lunar, un onorariu pe proiect sau un onorariu de succes. În funcție de condițiile convenite și de cerințele profesionale aplicabile, onorariile specialiștilor pot fi facturate direct de aceștia sau incluse în factura noastră. Fiecare specialist rămâne responsabil pentru propriile servicii.
Elian Partners poate fi remunerată pentru sprijin administrativ continuu și alte activități nereglementate din mandatul convenit. Putem primi și onorarii pentru punerea în legătură a clienților cu furnizori de servicii nefinanciare, acolo unde regulile profesionale aplicabile permit acest lucru. Înainte de începerea activității remunerate, comunicăm în scris cine ne plătește, activitatea acoperită și modul de calcul. Elian Partners nu primește comisioane pentru punerea în legătură cu clienți sau comisioane de brokeraj de la brokeri ori de la alți furnizori de servicii financiare reglementate.
Familii și antreprenori cu situații financiare complexe
Lucrăm de regulă cu antreprenori și familii al căror patrimoniu se întinde pe mai multe jurisdicții, include afaceri operaționale sau structuri de holding complexe și necesită coordonare între specialiști juridici și fiscali, bănci și furnizori de servicii de investiții. Clienții noștri prețuiesc independența, discreția și un punct unic de responsabilitate pentru toate relațiile lor de consultanță.
Nu fiecare familie are nevoie de o colaborare completă. Unii ne angajează pentru un proiect definit: o restructurare transfrontalieră, un cadru de succesiune, un raport de due diligence. Alții lucrează cu noi în mod continuu, ca un concierge coordonator al întregii echipe de consultanți. Stabilim forma potrivită a colaborării în urma discuției inițiale.
Întrebări des întâlnite
Fiecare colaborare începe cu o consultație gratuită de 60 de minute. Pe baza acelei discuții, evaluăm dacă suntem potriviți pentru situația dumneavoastră și, dacă da, propunem un mandat. Întâlnirea inițială nu implică nicio obligație și niciun cost. Orice analiză inițială este o lucrare contra cost, pentru care stabilim conținutul și onorariile înainte de a începe.
Onorariile noastre sunt convenite individual pentru fiecare mandat. Acestea pot include un onorariu lunar, un onorariu pe proiect sau un onorariu de succes. În funcție de condițiile convenite și de cerințele profesionale aplicabile, onorariile specialiștilor pot fi facturate direct de aceștia sau incluse în factura noastră. Fiecare specialist rămâne responsabil pentru propriile servicii. Elian Partners poate fi remunerată pentru sprijin administrativ continuu și alte activități nereglementate din mandatul convenit. Putem primi și onorarii pentru punerea în legătură a clienților cu furnizori de servicii nefinanciare, acolo unde regulile profesionale aplicabile permit acest lucru. Înainte de începerea activității remunerate, comunicăm în scris cine ne plătește, activitatea acoperită și modul de calcul. Elian Partners nu primește comisioane pentru punerea în legătură cu clienți sau comisioane de brokeraj de la brokeri ori de la alți furnizori de servicii financiare reglementate.
Nu. Mandatul Elian Partners acoperă analiza factuală, organizarea informațiilor și coordonarea specialiștilor. Recomandările personalizate de investiții, administrarea portofoliului și brokerajul necesită o relație contractuală separată cu un furnizor autorizat corespunzător. Fondatorul care desfășoară activități reglementate acționează în calitatea sa din cadrul acelei entități, separat de Elian Partners.
Nu există un prag minim publicat. Colaborarea potrivită este determinată de complexitatea situației dumneavoastră, nu de un prag al activelor. Dacă nevoile dumneavoastră nu se încadrează în aria noastră de activitate sau ar fi mai bine deservite de un alt tip de firmă, vă vom spune acest lucru în cadrul consultației.
Consultația inițială este gratuită
O întâlnire introductivă de 60 de minute, fără cost și fără obligații. Tot ce discutăm rămâne confidențial.
Programați o consultație